先週、世界がこれからどうなるのかをより明確に示す二つの出来事が起こりました。
まずイランは、針路を外れた2隻の船を引き返すことでホルムズ海峡の制海権を主張した。そして第二に、中国企業がChatGPTと同等の性能を持ちながら数分の1の価格でAIモデルをリリースした。
つながっていないように見えますが、つながっています。イラン戦争と現在のペルシャ湾の玄関口におけるイランの支配は、世界の海運を永遠に変え、再生可能エネルギーと電化の強力な促進要因となった一方、中国主導によるAI通貨であるトークン価格の今後の下落は、AIのより迅速かつより広範囲な導入につながり、したがって電力需要の大幅な増加につながるだろう。
中国のAI新興企業ZhipuのGLM 5.2人工知能モデルは先週発売された。 (ロイター: ローリー・チェン）
イラン、そしておそらくオマーンは、ホルムズ海峡が自国の海洋主権の範囲内にあるという事実を利用して、地政学的影響力を獲得し、金儲けをするだろう。
これは、大量の石油やその他の輸送がより困難になり、より高価になることを意味します。
これは、マラッカ海峡の両側にあるマレーシア、シンガポール、インドネシア、紅海の入り口であるバブ・エル・マンデブ海峡の両側にあるエリトリア、ジブチ、イエメンなど、狭くて交通量の多い海峡に領海をまたがる他の国々が同じことをしている場合に特に当てはまります。
一方、AI分野では、中国が業界に参入する際にいつもやっているように、価格は下落し、利益は減少し、使用量は増加するだろう。
たとえば、今年オーストラリアでEV販売が急増している理由はイラン戦争だけではない。現在市場には12メーカーから約30種類の中国製EVモデルがあり、価格は2万3000ドルから13万ドルの範囲で、いずれも欧州の同様のモデルの半額であるためだ。
今年オーストラリアでEV販売が増加している理由はイラン戦争だけではない。 (ABCニュース: ラクラン・ベネット）
アメリカ人はビジネスモデルを再考する必要がある
企業はすでにAIにどれだけ費やしているのかを懸念しており、予算と価格を注意深く監視しているため、中国の新型モデルが肥沃な土壌に植えられつつある。
言い換えれば、各国政府が主権安全保障上の理由で中国AIのブロックを決定しない限り（その可能性はあるし、すでにある程度実現している）、中国はAIの利用を加速させ、ますます多くのアメリカ国民にビジネスモデルの再考を強いることになるだろう。最悪の場合、破壊されてしまいます。
Z.ai（おそらくイーロン・マスクのxAIをもじったもの）として知られる中国企業によるZhipu GLM-5.2の最近のリリースに対する最初の反応は、株式市場のAIバブルが崩壊するのではないかという懸念だった。
GLM-5.2 は「オープンウェイト モデル」であり、パフォーマンスにおいて Cloud および ChatGPT に十分に近づき、その差は世代ではなく 1 桁のパーセンテージ ポイントで測定されます。
「オープンウェイト モデル」とは、トレーニングされた重み (機械学習データを保存し、モデルのパラメーターをエンコードするために使用される大きな「テンソル」またはデジタル ファイル) がダウンロードおよびローカルで使用できるように公開リリースされる場所です。
基本的に、MIT ライセンスでは、モデルをダウンロード、実行、微調整、使用できますが、「オープン ソース」の場合のように、モデルがどのようにトレーニングされたか、どのデータを使用したかについての透明性は保証されません。
特に GLM‑5.2 の場合、「オープンウェイト」とは、開発者や企業が Hugging Face や GitHub などのリポジトリからファイルを取得し、独自のインフラストラクチャやエージェント上で、またはサードパーティのプロバイダーを通じて実行し、修正したり、別のものでトレーニングしたりできることを意味します。
これは、Anthropic、OpenAI、その他の大手言語モデル開発者のビジネス モデルを必ずしも破壊するわけではありませんが、確実に弱体化し、おそらく高級市場への進出によって適応を強いられるでしょう。
ある意味、これは 20 ～ 30 年前に Web ブラウザで起き、いわゆる「ブラウザ戦争」につながったことと似ています。今回は中国企業対アメリカ企業が関係することを除けば、同様のAI戦争が起こる可能性は十分にあります。
この例えは適切であるため、インターネット ブラウザで何が起こったかを思い出すのが適切です。
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ブラウザ戦争を覚えていますか?
最初のブラウザ戦争は Netscape と Microsoft の間で起こり、1994 年に Netscape Navigator が発売されたときに始まりました。これはインターネット アクセスにおける大きな進歩であり、12 か月間、このブラウザが唯一のゲームでした。
Microsoft はパニックに陥り、Netscape の機能を 1 行ずつ一致させて Internet Explorer を作成しました。その後、Windows 95 と 98 に Internet Explorer を無料でバンドルし、使用するオペレーティング システムに Internet Explorer がすでに統合されていたため、一夜にして誰もブラウザをダウンロードしたり、料金を支払ったりする必要がなくなりました。 Microsoft がこれを「Netscape の空気供給を遮断する」と呼んだのは有名ですが、これはうまくいきました。
10 年後、今度は Google がパニックに陥りました。 Google は、第二次ブラウザ戦争として知られるようになった 2008 年に Chrome を開発しました。その理由は、ブラウザ ソフトウェア ビジネスに留まりたかったからではなく、（その時までに）数十億ドル規模だった Google のビジネス全体が、他人のブラウザ（主に Microsoft Explorer、Firefox、そしてそれまでは Apple の Safari）によるインターネット検索に依存していたからです。
彼らは、Microsoft (Internet Explorer 経由) または Apple (Safari 経由) がデフォルトの検索エンジンを Bing または Yahoo に変更することを決定した場合、Google は一夜にして消滅する可能性があることに気づきました。つまり、Chrome はインターネットへのゲートウェイを保護するために構築された防御壁でした。その代わりに、Chrome は他のブラウザを事実上一掃しました。これは、ディストリビューションが Google によって所有されており、世界中のほとんどのコンピュータのホームページが Google であったためです。
つまり、ブラウザ戦争はテクノロジーよりも配布の重要性に関するものであり、それは今でも当てはまります。
おそらく今回は、参入障壁が低くなり配布が普及したため、Google と Meta の配布はそれほど重要ではないでしょう。さらに、中国自体が世界市場の大きな部分を占めており、TikTokやWeChatもあります。
GLM-5.2が今月市場に登場するとすぐに、株価は下落し始めたが、スペースXがしばらく空の流れ星となった後は、すでに状況は不安定に見えていた。
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AIの未知数
先週、米国のナスダック指数は5パーセント近く下落し、上場されている最も純粋なAI企業であるスペースXは20パーセント下落した（アンスロピックとオープンAIは今年上場予定で、グーグル・ジェミニのオーナーであるアルファベットはAIに大きく関与している）。
もちろん、スペースX社の価格は上場から数日以内に下落していたが、それは単純に同社が損失を出しており、AIとマスク氏の最も楽観的な支援者にとっても4兆豪ドルの評価額はばかげていたからだ。
しかし、もしバブルがはじけて株式市場が暴落したら、それは大問題になるでしょう。なぜなら、こうしたものには不況を引き起こす習性があるからです。それはAIの主要な問題ではありません。
それが大量失業につながるのか、それとも人類の滅亡につながるのかはまだわかりませんが、確かにわかっていることの1つは、電力需要の構造的な増加を引き起こすということです。
これに、世界中で化石燃料を輸送する際の困難と費用が増大する新たな時代が加わり、国連主催の世界的な気候変動会議での30年間の努力が果たせなかった形でエネルギー転換が加速する可能性が高い。
アラン・コーラーは、ABC ニュースの金融プレゼンター兼コラムニストです。彼はポッドキャスト「That’s Business with Alan Kohler」のホストを務めています ABCビジネスデイリー 金曜日に餌をやる。彼は『Intelligent Investor』にも寄稿しています。
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